1.幫忙營運部司理做好樓層的辦理作業，對營運部副司理擔
理財主管崗位責任
【篇1：理財司理崗位責任文字版】
理財司理崗位責任
一、日常作業
（一）理財信息的日常發布與更新
1、每日經營前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件方式向支行全轄發布最新理財產品信息；
2、每日實時更新室表里led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；
3、每日晨會安排經營部全員學習最新發行的各類理財、穩妥、基金產品信息；
4、做好短信途徑辦理作業，及時向客戶及行內職工發送各類理財、穩妥、基金產品信息；
（二）理財檔案辦理及理財數據計算
5、每日早晨搜集、收拾前日理財檔案，計算理財產品出售狀況并準時歸檔；
6、依據檔案記載，每周五計算本周理財產品保有量及出售狀況，并準時上報；
7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案辦理員保管。
二、專項作業
（一）貴賓理財客戶的獲取、運營保護與提高
1、持續加強對我行理財出售準則、🎃辦理辦法、事務處理流程及各類產品的學習，不斷提高事務技術、提高服務效 率、改善服務品質、提高客戶滿意度；
2、通過多種方式活躍開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、活躍搜集、掛號并收拾客戶信息，依據客戶財物狀況進行客戶分層，并樹立𝓡完備的客戶檔案，依據客戶的🃏理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常運營保護與提高作業；
4、依據客戶需求，向貴賓客提供專業的投資理財建議和規劃，協助客戶達成理財目標，實現財物組合優化配置，并定時調整，做ཧ好客戶跟蹤保護作業；
5、嚴格履行監管部門要求及我行相關方針流程，確保合規操作；
（二）網點服務與出🌳售支撐 1、擔任貴賓理財室客戶的引導、服務🐓作業，確保貴賓理財室環境整齊、有序，服務優質；
2、做好大堂貴賓客戶的聯接、流轉與接待作業；
3、活躍宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分途徑、交叉營銷作業。
【篇2：理財團隊司理崗位責任】
概述：理財經𒆙營部司理人物是經營部運營辦理的直接領導者、安排者、辦理者；是中心競爭力項目履行的要害。經營部司理主要承擔經營部的෴運營辦理、營銷辦理、優質客戶聯系的辦理等作業。
1、依據團隊的成績目標，擔任制定、帶領和實施營銷計劃，完成預訂目標；
2、對營銷團隊擔任，做好營銷團隊的辦理作業； 3、擔任對營銷團隊的招募與甄選、輔導與辦理。
4、控制服務質量：全體把握本團隊優質客戶的ꦿ開發和聯系保護作業，定時調查分析客戶特別是優質客戶的需求，確保服務質量，保持與優質客戶的聯系，提高客戶的滿意度。
5、績效辦理：每日經營完畢前，把握經營當天事務開展狀況；清晰每個各職工成績點評查核辦法，計算并核實、承認各項查核目標；開掘各職工的優勢，合理安排作業崗位，采納人性化辦理，協助職工提高個人價值，提高職工對公司的滿意度。6、ꦑ本準則解釋權歸總司理。
7、本準則自董事長簽發之日起實施。
